În acest meniu puteți gestiona Clienții (Clientul este, din punct de vedere tehnic, plătitorul facturii.) Clientul poate fi același cu destinatarul sau expeditorul. Interfața Client poate fi activată pentru fiecare Client în parte (atunci când este dezactivată, acesta nu poate accesa interfața Client, în mod implicit).

Tabelul Clienți

Din tabelul Clienți, puteți intra direct în interfața Client a Clientului selectat făcând clic pe pictograma din prima coloană (se deschide într-o fereastră nouă). Puteți adăuga un nou Client făcând clic pe butonul "+" din bara de jos. Dacă doriți să creați mai mulți clienți într-o singură sesiune, puteți face acest lucru prin importarea de fișiere.

Dialogul managerului de clienți

Date de bază

Aici trebuie să introduceți numele, adresa și alte detalii ale Clientului. Dacă utilizați un plugin de facturare, acestea vor fi datele clientului.

Gestionarea depozitului

În fila Warehouse Management, există trei opțiuni pentru gestionarea depozitului Clientului:

1. Dispecer ⇒ în acest caz, dispecerul serviciului de curierat poate adăuga (depune) stocuri în depozitul selectat al clientului.
2. Client ⇒ în acest caz, clientul poate adăuga el însuși articole la stocul său
3. Cantitate de stoc negativă ⇒ dacă acest lucru este bifat, stocul clientului poate fi negativ

În cazul gestionării stocurilor, dacă ambele casete de selectare nu sunt bifate, clientul nu gestionează efectiv stocurile și nici nu vede elementul de meniu "Stocuri" în propria interfață. Dacă ambele sunt bifate, atât clientul, cât și dispeceratul serviciului de curierat pot stoca bunuri în depozitul clientului. Atât schimbul de servicii de curierat, cât și clientul pot adăuga articole la colet din lista de articole în oricare dintre opțiunile de mai sus. Setările se aplică numai la intrare.

Acces

Dacă doriți să utilizați interfața Clientului, puteți genera o parolă pentru acesta, pe care sistemul o va trimite automat la adresa de e-mail a clientului. Opțiunea "Activ" este utilizată pentru a suspenda clientul. În starea "Inactiv", clientul poate, de asemenea, să se conecteze, să își vizualizeze mailurile mai vechi, dar nu poate crea unul nou. Cheia API generată aici trebuie să fie dată de Curier Clientului pentru a utiliza API. API oferă clientului acces la aproape toate funcțiile la care clientul ar avea acces din interfața pentru clienți.

Opțiuni de livrare

În sistemul Deliveo, este posibil să dezactivați una sau mai multe dintre opțiunile de livrare activate la nivel global pentru fiecare client. Opțiunile de livrare dezactivate aici nu vor fi disponibile la crearea unui transport, nici în interfața client, nici la interogarea prin API.

Notificări

Este posibil să se creeze un profil de notificare diferit pentru fiecare client față de setările globale. Fiecare tip de notificare poate fi activat/dezactivat separat.

Decontare

Metoda de plată: aici puteți seta dacă clientul plătește livrările într-o singură plată (de exemplu, lunar, pe o factură) sau dacă expeditorul sau destinatarul plătește pentru fiecare livrare.

Taxape kilometru: dacă doriți să taxați fiecare livrare individual pe baza distanței parcurse, puteți seta taxa aici.

Grup: puteți organiza clienții într-un set la alegere și apoi să lucrați cu acest set. Puteți utiliza grupul ca parametru pentru calcularea automată a tarifului.

Identificator extern: dacă lucrați cu mai multe sisteme, aceste date pot fi identificatorul aceluiași client utilizat în alt sistem (de exemplu, CRM sau facturare).

Date privind partenerul

Dacă permiteți unui client să delege un transport unui serviciu de curierat partener, puteți configura autentificări unice ale datelor în această filă.

Import client

Fișierul care urmează să fie importat trebuie să conțină următoarele câmpuri. Primul rând al fișierului este un antet, astfel încât ordinea coloanelor este arbitrară. Separatorul de câmpuri: ; (punct și virgulă). Câmpurile în bold sunt obligatorii.