Основни данни / Клиенти

В този меню пункт можем да управляваме Клиентите. (Клиентът на практика е платецът на сметката.) Клиентът може да съвпада с Получателя или с Изпращача. Клиентският интерфейс може да се активира за всеки клиент (когато е деактивиран, клиентът не може да достигне клиентския интерфейс).

Таблица с клиенти

От таблицата с клиенти с помощта на иконата в първата колона можем директно да влезем в избрания клиентски интерфейс (отваря се в нов прозорец). Нов клиент можем да добавим с бутона „+“ в долната лента. Ако искате да създадете много клиенти в една сесия, можете да го направите чрез импортиране на файл.

Диалогов прозорец за управление на клиенти

Основни данни

Тук трябва да въведем името, адреса и други данни на клиента. Ако използвате плъгин за фактуриране, това ще бъдат данните на купувача.

Достъп

Ако искате клиентът да използва клиентския интерфейс, можете да му генерирате парола, която системата автоматично изпраща на имейл адреса на клиента. Превключвателят „Активен” служи за спиране на клиента. В неактивно състояние клиентът може да влезе, да види по-старите си пратки, но не може да създава нови.

Куриерската служба предоставя на клиента генерирания тук API ключ за използване на API. С помощта на API клиентът има достъп до почти всички функции, до които би имал достъп и от клиентския интерфейс.

С настройките за достъп тук клиентът може да използва и ресторантския портал Deliveo GO. (За да използва Deliveo GO, е необходимо да има абонамент за клиентския портал.)

Опции за доставка

В системата на Deliveo е възможно да се деактивират една или повече от глобално активираните опции за доставка за всеки клиент. Деактивираните тук опции за доставка няма да са достъпни при създаване на пратка, нито в клиентския интерфейс, нито при заявка чрез API.

Управление на склада

В раздела „Управление на склада“ има три опции за управление на склада на клиента:

1. Диспечер ⇒ в този случай диспечерът на куриерската служба може да увеличи запасите (да складира) в склада на избрания клиент.
2. Клиент ⇒ в този случай клиентът сам може да складира артикули в запасите си
3. Отрицателно количество на запасите ⇒ ако тази опция е отбелязана, запасите на клиента могат да бъдат отрицателни

В случай на управление на склада, ако и двете опции са отбелязани, клиентът на практика не управлява склада и не вижда менюто „Запаси” на своя интерфейс. Ако и двете опции са отбелязани, както клиентът, така и диспечерът на куриерската служба могат да съхраняват стоки в склада на клиента. Добавянето на артикули от артикулната база към пакета е възможно при всяка от горните настройки както от диспечера на куриерската служба, така и от клиента. Настройките се отнасят само за складирането.

Уведомления

Възможно е да се създаде профил за уведомления, който се различава от глобалната настройка за всеки клиент. Всеки тип уведомление може да се включва/изключва поотделно.

Разплащане

Начин на плащане: Тук можете да настроите дали Клиентът да плаща за доставките седмично или месечно, или дали изпращачът или получателят да плаща транспортните разходи за всяка доставка. 

• Ако начинът на плащане е „Единичен“, в куриерското приложение (ако е настроено автоматично изчисляване на транспортните разходи) се показва транспортната такса, която трябва да съберете от изпращача или получателя. (Ако има наложен платеж, то куриерското приложение показва на получателя сумата от транспортните разходи и наложения платеж.)
• Ако настройката е „Договорна“, клиентът плаща транспортните такси наведнъж по фактура за определен период (седмично, месечно). В приложението транспортната такса не се показва. (Това не се отразява на показването на наложен платеж.)

Такса за километър: ако искаме да ценим отделните доставки поотделно въз основа на изминатото разстояние, тук можем да настроим таксата.

Група: можете да организирате клиентите в произволна група и след това да работите с тази група. Групата може да се използва като параметър при автоматичното изчисляване на транспортните такси.

Външен идентификатор: ако работите с няколко системи, този данък може да бъде идентификаторът на същия клиент, използван в друга система (например CRM или система за фактуриране).

Данни за партньори

Ако разрешим на клиент да делегира пратки на партньорска куриерска служба, на този раздел могат да се настроят индивидуални удостоверявания на данните. Този раздел се показва само ако е разрешен поне един партньор.

Импорт на клиенти

Ако искате да създадете данните на много клиенти в системата Deliveo с една стъпка, можете да използвате опцията за импортиране на файл. Импортираният файл трябва да се състои от следните полета. Първият ред на файла е заглавие, затова редът на колоните е произволен. Разделител на полетата: ; (точка и запетая). Полетата, отбелязани с удебелен шрифт, са задължителни.