Kmenová data / Klienti

V této položce menu můžete spravovat zákazníky. (Zákazník je v podstatě plátce faktury.) Zákazník se může shodovat s příjemcem nebo odesílatelem. Zákaznické rozhraní lze povolit pro každého zákazníka (v vypnutém stavu samozřejmě nemůže přistupovat k zákaznickému rozhraní).

Tabulka zákazníků

Z tabulky Zákazníci můžete pomocí ikony v prvním sloupci přímo přejít do rozhraní vybraného zákazníka (otevře se nové okno). Nového zákazníka můžete přidat pomocí tlačítka „+“ v dolní liště. Pokud chcete v jedné relaci vytvořit více zákazníků, můžete tak učinit importem souboru.

Dialogové okno správy zákazníků

Základní údaje

Zde je třeba zadat jméno, adresu a další údaje o zákazníkovi. Pokud používáte fakturační plugin, budou to údaje o odběrateli.

Přístup

Pokud chcete, aby klient používal klientské rozhraní, můžete mu vygenerovat heslo, které systém automaticky zašle na e-mailovou adresu klienta. Přepínač „Aktivní“ slouží k pozastavení klienta. V neaktivním stavu se klient může přihlásit, prohlížet si starší zásilky, ale nemůže vytvářet nové.

API klíč vygenerovaný zde předá kurýrní služba zákazníkovi pro použití API. Pomocí API má zákazník přístup téměř ke všem funkcím, které by měl k dispozici i v zákaznickém rozhraní.

S přístupem nastaveným zde může zákazník používat také restaurační portál Deliveo GO. (K používání Deliveo GO je tedy také nutné předplatné zákaznického portálu.)

Možnosti doručení

V systému Deliveo je možné u každého zákazníka vypnout jednu nebo více globálně zapnutých dopravních možností. Zde vypnuté dopravní možnosti nebudou k dispozici při vytváření zásilky, ani na zákaznickém rozhraní, ani při dotazu přes API.

Skladové hospodářství

Na záložce Správa skladu najdeme tři možnosti týkající se správy skladu zákazníka:

1. Dispečer ⇒ v tomto případě může dispečer kurýrní služby zvýšit (uložit) zásoby do skladu vybraného zákazníka.
2. Zákazník ⇒ v tomto případě může zákazník sám ukládat zboží do svého skladu
3. Záporné množství zásob ⇒ pokud je tato možnost zaškrtnuta, může mít zákazník záporné zásoby

V případě správy skladu, pokud odškrtneme obě políčka, zákazník prakticky nespráví sklad a na svém rozhraní nevidí položku „Zásoby”. Pokud zaškrtneme obě políčka, jak zákazník, tak dispečer kurýrní služby mohou ukládat zboží do skladu zákazníka. Přidávat položky z katalogu do balíku může v obou výše uvedených nastaveních jak dispečer kurýrní služby, tak zákazník. Nastavení se vztahují pouze na skladování.

Oznámení

Je možné vytvořit pro každého zákazníka oznamovací profil, který se liší od globálního nastavení. Jednotlivé typy oznámení lze samostatně zapínat a vypínat.

Účtování

Způsob platby: Zde můžete nastavit, zda zákazník bude platit za přepravu týdně nebo měsíčně, nebo zda za každou jednotlivou přepravu zaplatí přepravné odesílatel nebo příjemce. 

• Pokud je způsob platby „Případně“, v aplikaci kurýra (pokud je nastaveno automatické výpočítání přepravného) se zobrazí přepravné, které musíte vybrat od odesílatele nebo příjemce. (V případě dobírky se v kurýrní aplikaci u příjemce zobrazí součet přepravného a dobírky.)
• Pokud je nastavení „Smlouva“, zákazník hradí přepravné najednou na faktuře za určité období (týdně, měsíčně). V aplikaci se přepravné nezobrazuje. (Na zobrazení dobírky to nemá vliv.)

Poplatek za km: pokud chceme jednotlivé přepravy účtovat podle ujeté vzdálenosti, můžeme zde nastavit poplatek.

Skupina: zákazníky můžete libovolně seskupit a poté s touto skupinou pracovat. Skupinu můžete použít jako parametr při automatickém výpočtu přepravného.

Externí identifikátor: pokud pracujete s více systémy, může být tento údaj identifikátorem stejného zákazníka v jiném systému (např. CRM nebo fakturační systém).

Údaje o partnerovi

Pokud povolíme pro zákazníka delegování zásilek partnerské kurýrní službě, lze na této záložce nastavit individuální ověřování datového provozu. Tato záložka se zobrazí pouze v případě, že je povolen alespoň jeden partner.

Import zákazníků

Pokud chcete do systému Deliveo vytvořit údaje o více zákaznících najednou, můžete použít možnost importu souboru. Importovaný soubor musí obsahovat následující pole. První řádek souboru je záhlaví, proto je pořadí sloupců libovolné. Oddělovač polí: ; (středník). Pole označená tučným písmem jsou povinná.