Stammdaten / Kunden

In diesem Menüpunkt können Sie die Kunden verwalten. (Der Kunde ist praktisch der Rechnungszahler.) Der Kunde kann mit dem Empfänger oder dem Absender übereinstimmen. Die Kunden-Schnittstelle kann für jeden Kunden aktiviert werden (im deaktivierten Zustand kann er natürlich nicht auf die Kundenschnittstelle zugreifen).

Kundentabelle

Über das Symbol in der ersten Spalte der Kundentabelle können Sie direkt zur ausgewählten Kunden-Schnittstelle wechseln (öffnet sich in einem neuen Fenster). Mit der Schaltfläche „+“ in der unteren Leiste können Sie einen neuen Kunden hinzufügen. Wenn Sie in einer Sitzung mehrere Kunden anlegen möchten, können Sie dies über einen Dateiimport tun.

Der Kundenverwaltungsdialog

Grunddaten

Hier müssen Sie den Namen, die Adresse und andere Daten des Kunden eingeben. Wenn Sie ein Rechnungs-Plugin verwenden, sind dies die Daten des Käufers.

Zugang

Wenn Sie möchten, dass der Kunde die Benutzeroberfläche nutzt, können Sie ein Passwort für ihn generieren, das das System automatisch an die E-Mail-Adresse des Kunden sendet. Der Schalter „Aktiv” dient zur Sperrung des Kunden. Auch im inaktiven Zustand kann der Kunde sich anmelden und seine älteren Sendungen einsehen, aber keine neuen erstellen.

Der hier generierte API-Schlüssel wird dem Kunden vom Kurierdienst zur Nutzung der API zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe der API kann der Kunde fast alle Funktionen nutzen, die ihm auch über die Kundenoberfläche zur Verfügung stehen.

Mit dem hier eingerichteten Zugang kann der Kunde auch das Deliveo GO-Restaurantportal nutzen. (Für die Nutzung von Deliveo GO ist also auch ein Abonnement für das Kundenportal erforderlich.

Lieferoptionen

Im Deliveo-System ist es möglich, einzelne global aktivierte Lieferoptionen für jeden Kunden einzeln oder mehrere gleichzeitig zu deaktivieren. Die hier deaktivierten Lieferoptionen sind bei der Erstellung von Sendungen weder auf der Kundenschnittstelle noch bei Abfragen über die API verfügbar.

Lagerverwaltung

Auf der Registerkarte „Lagerverwaltung” finden Sie drei Optionen für die Lagerverwaltung des Kunden:

1. Dispatcher ⇒ In diesem Fall kann der Dispatcher des Kurierdienstes den Lagerbestand des ausgewählten Kunden aufstocken (einlagern).
2. Kunde ⇒ In diesem Fall kann der Kunde selbst Artikel in sein Lager einlagern.
3. Negative Bestandsmenge ⇒ Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Bestand des Kunden negativ sein.

Bei der Lagerverwaltung kann der Kunde, wenn beide Optionen deaktiviert sind, praktisch kein Lager verwalten und sieht den Menüpunkt „Bestand” auf seiner Oberfläche nicht. Wenn beide Optionen aktiviert sind, können sowohl der Kunde als auch der Dispatcher des Kurierdienstes Waren im Lager des Kunden einlagern. Sowohl der Dispatcher des Kurierdienstes als auch der Kunde können in jeder der oben genannten Einstellungen Artikel aus dem Artikelstamm zum Paket hinzufügen. Die Einstellungen gelten nur für die Einlagerung.

Benachrichtigungen

Es ist möglich, für jeden Kunden ein vom globalen Profil abweichendes Benachrichtigungsprofil zu erstellen. Die einzelnen Benachrichtigungstypen können separat ein- und ausgeschaltet werden.

Abrechnung

Zahlungsart: Hier können Sie festlegen, ob der Kunde wöchentlich oder monatlich für die Lieferungen bezahlt oder ob der Absender oder der Empfänger die Versandkosten für jede einzelne Lieferung bezahlt. 

• Wenn die Zahlungsart „Einmalig“ ist, wird in der Kurier-App (sofern die automatische Frachtkostenberechnung aktiviert ist) die Frachtgebühr angezeigt, die Sie vom Absender oder Empfänger einziehen müssen. (Bei Nachnahme wird die Summe aus Frachtgebühr und Nachnahmebetrag in der Kurier-App beim Empfänger angezeigt.)
• Wenn die Einstellung „Vertraglich“ lautet, bezahlt der Kunde die Frachtgebühren in bestimmten Zeitabständen (wöchentlich, monatlich) auf einer Rechnung. Die Frachtgebühr wird in der App nicht angezeigt. (Dies hat keinen Einfluss auf die Anzeige der Nachnahme.)

Kilometergebühr: Wenn Sie die einzelnen Lieferungen auf der Grundlage der zurückgelegten Entfernung einzeln berechnen möchten, können Sie hier die Gebühr einstellen.

Gruppe: Sie können die Kunden nach Belieben in Gruppen einteilen und dann mit diesen Gruppen arbeiten. Die Gruppe kann als Parameter für die automatische Berechnung der Transportkosten verwendet werden.

Externe ID: Wenn Sie mit mehreren Systemen arbeiten, kann diese Angabe die ID desselben Kunden in einem anderen System (z. B. CRM oder Rechnungsstellung) sein.

Partnerdaten

Wenn wir für einen Kunden die Delegierung von Sendungen an einen Partner-Kurierdienst zulassen, können auf dieser Registerkarte die individuellen Datenverkehrsauthentifizierungen eingestellt werden. Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Partner zugelassen ist.

Kundenimport

Wenn Sie die Daten mehrerer Kunden in einem Schritt in das Deliveo-System importieren möchten, können Sie die Option „Datei importieren” verwenden. Die importierbare Datei muss die folgenden Felder enthalten. Die erste Zeile der Datei ist eine Kopfzeile, daher ist die Reihenfolge der Spalten beliebig. Feldtrennzeichen: ; (Semikolon). Die fett gedruckten Felder sind Pflichtfelder.