Datos maestros / Clientes

En este menú se pueden gestionar los clientes. (El cliente es, en la práctica, el pagador de la factura). El cliente puede coincidir con el destinatario o con el remitente. La interfaz del cliente se puede habilitar para cada cliente (cuando está desactivada, lógicamente, no se puede acceder a la interfaz del cliente).

Tabla de clientes

Desde la tabla de clientes, con el icono de la primera columna, podemos acceder directamente a la interfaz del cliente seleccionado (se abre en una nueva ventana). Podemos añadir un nuevo cliente con el botón «+» de la barra inferior. Si desea crear muchos clientes en una sesión, puede hacerlo mediante la importación de archivos.

El cuadro de diálogo del gestor de clientes

Datos básicos

Aquí debe introducir el nombre, la dirección y otros datos del cliente. Si utiliza un complemento de facturación, estos serán los datos del comprador.

Acceso

Si queremos que utilice la interfaz del cliente, podemos generar una contraseña para él, que el sistema enviará automáticamente a la dirección de correo electrónico del cliente. El interruptor «Activo» sirve para suspender al cliente. Incluso en estado inactivo, el cliente puede iniciar sesión y ver sus envíos anteriores, pero no puede crear nuevos.

El servicio de mensajería le da al cliente la clave API generada aquí para que la use. Con la API, el cliente puede acceder a casi todas las funciones a las que también podría acceder desde la interfaz del cliente.

Con el acceso configurado aquí, el cliente también puede utilizar el portal de restaurantes Deliveo GO. (Por lo tanto, para utilizar Deliveo GO también es necesario suscribirse al portal del cliente).

Opciones de entrega

En el sistema Deliveo, es posible desactivar una o varias de las opciones de envío activadas globalmente para cada cliente. Las opciones de envío desactivadas aquí no estarán disponibles al crear un envío, ni en la interfaz del cliente ni en las consultas a través de la API.

Gestión de almacén

En la pestaña Gestión de almacén hay tres opciones relacionadas con la gestión del almacén del cliente:

1. Dispatcher ⇒ en este caso, el Dispatcher del servicio de mensajería puede aumentar (almacenar) el stock en el almacén del cliente seleccionado.
2. Cliente ⇒ en este caso, el propio cliente puede almacenar artículos en su stock
3. Cantidad de stock negativo ⇒ si esta opción está marcada, el stock del cliente puede ser negativo

En el caso de la gestión de almacén, si se desmarcan ambas casillas, el cliente prácticamente no gestiona el almacén y no ve la opción «Stock» en su interfaz. Si se marcan ambas casillas, tanto el cliente como el despachador del servicio de mensajería pueden almacenar mercancías en el almacén del cliente. Tanto el repartidor como el cliente pueden añadir artículos al paquete desde el catálogo de artículos en cualquiera de las configuraciones anteriores. Las configuraciones solo se aplican al almacenamiento.

Notificaciones

Es posible crear un perfil de notificaciones diferente de la configuración global para cada cliente. Los distintos tipos de notificaciones se pueden activar o desactivar por separado.

Liquidación

Forma de pago: aquí puede configurar si el cliente paga por los envíos semanalmente o mensualmente, o si el remitente o el destinatario pagan los gastos de envío por cada envío. 

• Si el método de pago es «puntual», en la aplicación del mensajero (si está configurada la calculación automática de los gastos de envío) aparecerá el importe de los gastos de envío que deberá cobrar al remitente o al destinatario. (Si hay pago contra reembolso, la aplicación de mensajería mostrará el importe total del transporte y el pago contra reembolso al destinatario).
• Si la configuración es «Contractual», el cliente pagará los gastos de envío en una sola factura por un período determinado (semanal, mensual). Los gastos de envío no aparecerán en la aplicación. (Esto no afecta a la visualización del pago contra reembolso).

Tarifa por km: si queremos fijar el precio de cada envío individualmente en función de la distancia recorrida, podemos configurar la tarifa aquí.

Grupo: puede organizar a los clientes en grupos según sus preferencias y luego trabajar con ellos. Puede utilizar el grupo como parámetro para el cálculo automático de los gastos de envío.

Identificador externo: si trabaja con varios sistemas, este dato puede ser el identificador utilizado para el mismo cliente en otro sistema (por ejemplo, CRM o facturación).

Datos del socio

Si permitimos que un cliente delegue envíos a un servicio de mensajería asociado, en esta pestaña se pueden configurar las autenticaciones de tráfico de datos únicas. Esta pestaña solo aparece si hay al menos un socio autorizado.

Importación de clientes

Si desea crear los datos de varios clientes en el sistema Deliveo en un solo paso, puede utilizar la opción de importación de archivos. El archivo importable debe contener los siguientes campos. La primera fila del archivo es el encabezado, por lo que el orden de las columnas es arbitrario. Separador de campos: ; (punto y coma). Los campos marcados en negrita son obligatorios.