Base di conoscenza Deliveo

Prima dell'emissione della fattura è possibile selezionare il periodo di consegna, il cliente, le spedizioni da fatturare e i parametri principali della fattura. Il sistema mostra un'anteprima prima della creazione della fattura definitiva.

Requisiti preliminari

connessione API Deliveo in abbonamento;
account Számlázz.hu attivo;
chiave API associata all’account Számlázz.hu;
autorizzazione all’installazione, alla configurazione e all’utilizzo del componente aggiuntivo.

Installazione e accesso

L'estensione può essere installata sul Portale di gestione, alla voce di menu Estensioni. Dopo l'installazione, è accessibile dalla voce di menu Estensioni / Számlázz.hu. L'estensione può essere installata e utilizzata solo da utenti in possesso delle autorizzazioni necessarie.

Configurazione della connessione a Számlázz.hu

Prima di utilizzare l’estensione per la prima volta, apri la pagina Impostazioni dell’estensione Számlázz.hu.

Chiave API di Számlázz.hu

Copia la chiave API associata al tuo account Számlázz.hu. La chiave API consente a Deliveo di connettersi al sistema Számlázz.hu e di trasmettere i dati della fattura da emettere. La chiave API deve essere trattata come dato riservato. Se una chiave dovesse diventare accessibile a persone non autorizzate, revocala nel sistema Számlázz.hu, quindi creane una nuova.

Prefisso della fattura

L'inserimento del prefisso della fattura è facoltativo. È possibile utilizzare solo un prefisso già esistente nell'account Számlázz.hu. Se non è necessario un prefisso specifico, lasciare il campo vuoto.

Impostazioni della voce di fattura

Denominazione della voce in fattura

Specifica con quale denominazione deve apparire la spesa di spedizione sulla fattura. Ad esempio:

Fuvardíj

Nota sotto la voce

Sotto la voce di fattura è possibile visualizzare, facoltativamente, uno degli identificativi della spedizione. Le opzioni disponibili sono:

DeliveoID
ESID
Codice di tracciamento
Numero di riferimento
Nessuno

Il dato selezionato viene visualizzato solo se disponibile per la spedizione in questione.

Raggruppamento delle voci

È possibile impostare la modalità di visualizzazione delle spese di trasporto delle spedizioni selezionate sulla fattura.

Nessun raggruppamento

Ogni spedizione selezionata viene visualizzata come voce di fattura separata.

Raggruppamento delle voci con le stesse spese di trasporto

Le spese di spedizione con lo stesso prezzo unitario vengono raggruppate in un'unica voce di fattura. Sulla fattura, la quantità indica il numero di spedizioni con lo stesso costo che sono state raggruppate.

Una voce, quantità 1

L'importo totale delle spese di spedizione selezionate viene visualizzato in un'unica voce di fattura, con quantità pari a 1. È possibile salvare le impostazioni premendo il pulsante Salva.

Selezione del periodo di fatturazione

Apri la voce di menu "Componenti aggiuntivi / Számlázz.hu". Nel campo "Periodo di consegna", seleziona il periodo per il quale desideri fatturare le spedizioni consegnate. Il sistema cercherà le spedizioni idonee alla fatturazione in base al periodo selezionato.

Selezione del cliente

Nel campo "Cliente" seleziona il cliente Deliveo per il quale desideri emettere la fattura. Nell'elenco vengono visualizzati solo i clienti per i quali:

è stato specificato un codice fiscale;
il metodo di pagamento è «Contrattuale».

Accanto al nome del cliente può essere visualizzato anche il codice fiscale, che aiuta a identificare il partner di fatturazione corretto. Se un cliente non è presente nell’elenco, controlla il codice fiscale e la modalità di pagamento nei dati anagrafici del cliente.

Selezione delle spedizioni

Dopo aver selezionato il periodo e il cliente, vengono visualizzate le spedizioni fatturabili. L'elenco può contenere i seguenti dati:

DeliveoID
ESID
Codice di tracciamento
Numero di riferimento
Nome e indirizzo del destinatario
Data di consegna
Tariffa di spedizione

È possibile selezionare gli invii da fatturare utilizzando le caselle di selezione presenti all'inizio delle righe. Con la casella di selezione presente nell'intestazione è possibile selezionare o deselezionare tutte le voci visualizzate. Sotto l'elenco delle spedizioni, il sistema mostra l'importo netto totale delle voci selezionate.

Parametri della fattura

Prima di emettere la fattura, è necessario inserire o verificare i seguenti dati.

Termine di pagamento

Inserire il termine di pagamento della fattura.

Data di esecuzione

Inserisci la data di esecuzione riportata sulla fattura.

Valuta

Seleziona la valuta della fattura, ad esempio:

Le valute effettivamente disponibili possono variare in base alle impostazioni del tuo account su Számlázz.hu.

Lingua

Seleziona la lingua della fattura.

Metodo di pagamento

Seleziona il metodo di pagamento da applicare alla fattura, ad esempio il bonifico bancario. Per proseguire con la fatturazione, è necessario selezionare almeno un cliente e una spedizione.

Anteprima della fattura

In base alle spedizioni selezionate e ai parametri di fatturazione, viene generata un'anteprima supplementare. Nell'anteprima è possibile verificare:

i dati del venditore;
i dati dell'acquirente;
il numero di partita IVA;
il metodo di pagamento;
la data di esecuzione;
la data di emissione;
il termine di pagamento;
la descrizione delle voci della fattura;
il codice di spedizione riportato sotto la voce;
la quantità;
il prezzo unitario;
il valore netto;
l'aliquota IVA;
l'importo dell'IVA;
il valore lordo;
l'importo totale della fattura.

L'anteprima non costituisce ancora una fattura definitiva.

Emissione della fattura

Nella finestra di anteprima sono disponibili due operazioni:

Emissione della fattura
Chiudi

Il pulsante "Emissione della fattura" crea la fattura definitiva nel sistema Számlázz.hu. Il pulsante "Chiudi" chiude l'anteprima senza creare alcuna fattura. Prima di emettere la fattura, verifica:

il cliente selezionato;
i dati di fatturazione del cliente;
le spedizioni selezionate;
le spese di spedizione;
l'importo netto finale;
la data di esecuzione;
il termine di pagamento;
la valuta;
la lingua della fattura;
la modalità di pagamento;
l'aliquota IVA e l'importo lordo finale.

Errori comuni

Il cliente non compare

Verifica che il cliente:

sia stato indicato il codice fiscale;
il metodo di pagamento sia impostato su "Valore contrattuale".

Le spedizioni non vengono visualizzate

Verifica:

il periodo di consegna selezionato;
se la spedizione risulta consegnata;
se la spedizione appartiene al cliente selezionato;
se è stato registrato un costo di spedizione per la spedizione.

Non è possibile avviare la fatturazione

Verifica se sia stato selezionato:

un cliente;
almeno una spedizione.

Chiave API errata o scaduta

Crea una nuova chiave API nel sistema Számlázz.hu, quindi incollala nella pagina delle Impostazioni aggiuntive e salva la modifica.

Il prefisso della fattura specificato non è utilizzabile

Verifica che il prefisso esista effettivamente nell’account Számlázz.hu. Se non è necessario alcun prefisso, lascia il campo vuoto.

L'importo della fattura non è corretto

Verifica:

le spedizioni selezionate;
le spese di spedizione di ciascuna spedizione;
le impostazioni di raggruppamento delle voci;
l'importo netto finale visualizzato;
l'IVA e l'importo lordo riportati nell'anteprima.

Sulla fattura compare un codice spedizione errato

Controlla l'impostazione "Nota sotto la voce" nella pagina Impostazioni.

Le opzioni disponibili sono:

DeliveoID
ESID
Codice di tracciamento
Numero di riferimento
Nessuno

Nell'anteprima sono visibili dati errati

Non cliccare sul pulsante «Emittere fattura». Chiudi l'anteprima, correggi i dati errati in Deliveo o nelle impostazioni del plugin, quindi genera una nuova anteprima.