Dati anagrafici / Clienti

In questa voce di menu è possibile gestire i clienti. (Il cliente è in pratica il pagatore della fattura.) Il cliente può coincidere con il destinatario o con il mittente. L'interfaccia cliente può essere abilitata per ogni singolo cliente (se disattivata, ovviamente non è possibile accedere all'interfaccia cliente).

Tabella clienti

Dalla tabella Clienti, utilizzando l'icona nella prima colonna, è possibile accedere direttamente all'interfaccia del cliente selezionato (si apre una nuova finestra). È possibile aggiungere un nuovo cliente utilizzando il pulsante "+" nella barra inferiore. Se si desidera creare più clienti in una sessione, è possibile farlo importando un file.

Finestra di dialogo Gestione clienti

Dati di base

Qui è necessario inserire il nome, l'indirizzo e altri dati del cliente. Se si utilizza un plugin di fatturazione, questi saranno i dati dell'acquirente.

Accesso

Se desideriamo che il cliente utilizzi l'interfaccia, possiamo generare una password che il sistema invierà automaticamente all'indirizzo e-mail del cliente. Il pulsante "Attivo" serve a sospendere il cliente. Anche in stato inattivo, il cliente può accedere, visualizzare le sue spedizioni precedenti, ma non può crearne di nuove.

Il corriere fornisce al cliente la chiave API generata qui per l'utilizzo dell'API. Con l'aiuto dell'API, il cliente può accedere a quasi tutte le funzioni a cui avrebbe accesso dall'interfaccia cliente.

Con l'accesso impostato qui, il cliente può utilizzare anche il portale ristoranti Deliveo GO. (Pertanto, per utilizzare Deliveo GO è necessario anche l'abbonamento al portale clienti).

Opzioni di consegna

Nel sistema Deliveo è possibile disattivare una o più opzioni di consegna attivate globalmente per ogni cliente. Le opzioni di consegna disattivate qui non saranno disponibili durante la creazione di una spedizione, né nell'interfaccia cliente, né durante la query tramite API.

Gestione magazzino

Nella scheda Gestione magazzino sono disponibili tre opzioni relative alla gestione del magazzino del cliente:

1. Dispatcher ⇒ in questo caso, il dispatcher del servizio di corriere è in grado di aumentare le scorte (immagazzinare) nel magazzino del cliente selezionato.
2. Cliente ⇒ in questo caso il cliente può immagazzinare autonomamente gli articoli nel proprio magazzino
3. Quantità di scorte negative ⇒ se questa opzione è selezionata, le scorte del cliente possono essere negative

Nel caso della gestione del magazzino, se entrambe le caselle sono deselezionate, il Cliente non gestisce effettivamente il magazzino e non vede la voce di menu "Stock" nella propria interfaccia. Se entrambe le caselle sono selezionate, sia il Cliente che il Dispatcher del servizio di corriere possono immagazzinare la merce nel magazzino del Cliente. Sia il corriere che il cliente possono aggiungere articoli al pacco dall'archivio articoli in qualsiasi delle impostazioni sopra indicate. Le impostazioni si applicano solo allo stoccaggio.

Notifiche

È possibile creare un profilo di notifica diverso dall'impostazione globale per ogni cliente. È possibile attivare/disattivare separatamente i singoli tipi di notifica.

Contabilità

Modalità di pagamento: qui è possibile impostare se il Cliente pagherà le spedizioni settimanalmente o mensilmente in un'unica soluzione, oppure se il Mittente o il Destinatario pagherà le spese di trasporto per ogni singola spedizione. 

• Se il metodo di pagamento è "Occasionale", nell'applicazione del corriere (se è impostato il calcolo automatico delle spese di trasporto) verrà visualizzata la tariffa di trasporto che dovrà essere riscossa dal mittente o dal destinatario. (In caso di contrassegno, l'applicazione del corriere mostra al destinatario il totale della somma del costo di trasporto e del contrassegno).
• Se l'impostazione è "Contrattuale", il Cliente paga le spese di trasporto in un'unica soluzione su una fattura a intervalli regolari (settimanali, mensili). L'applicazione non mostra le spese di trasporto. (Ciò non influisce sulla visualizzazione del contrassegno).

Tariffa km: se desideriamo calcolare il prezzo di ogni singola spedizione in base alla distanza percorsa, possiamo impostare la tariffa qui.

Gruppo: è possibile organizzare i clienti in gruppi a piacere e poi lavorare con questi gruppi. Il gruppo può essere utilizzato come parametro per il calcolo automatico delle spese di trasporto.

Identificativo esterno: se lavori con più sistemi, questo dato può essere l'identificativo utilizzato per lo stesso cliente in un altro sistema (ad es. CRM o fatturazione).

Dati dei partner

Se per un cliente è consentita la delega della spedizione a un corriere partner, in questa scheda è possibile impostare le autenticazioni individuali del traffico dati. Questa scheda viene visualizzata solo se è abilitato almeno un partner.

Importazione clienti

Se desideri creare i dati di più clienti nel sistema Deliveo in un unico passaggio, puoi utilizzare l'opzione di importazione file. Il file importabile deve essere composto dai seguenti campi. La prima riga del file è un'intestazione, quindi l'ordine delle colonne è arbitrario. Separatore di campo: ; (virgola). I campi contrassegnati in grassetto sono obbligatori.