Date de bază / Clienți

În acest element de meniu, puteți gestiona clienții. (Clientul este, în esență, cel care plătește factura.) Clientul poate fi același cu destinatarul sau expeditorul. Interfața clientului poate fi activată pentru fiecare client (când este dezactivată, interfața clientului nu poate fi accesată).

Tabelul clienților

Din tabelul Clienți, puteți accesa direct interfața clientului selectat (se deschide într-o fereastră nouă) folosind pictograma din prima coloană. Puteți adăuga un client nou folosind butonul „+” din bara de jos. Dacă doriți să creați mai mulți clienți într-o singură sesiune, puteți face acest lucru importând un fișier.

Dialogul de gestionare a clienților

Date de bază

Aici trebuie să introduceți numele, adresa și alte detalii ale clientului. Dacă utilizați un plugin de facturare, acestea vor fi detaliile cumpărătorului.

Acces

Dacă doriți ca clientul să utilizeze interfața clientului, puteți genera o parolă pentru acesta, pe care sistemul o va trimite automat la adresa de e-mail a clientului. Comutatorul „Activ” este utilizat pentru a suspenda clientul. Chiar și în stare inactivă, clientul se poate conecta și poate vizualiza expedierile mai vechi, dar nu poate crea altele noi.

Cheia API generată aici este furnizată clientului de către serviciul de curierat pentru a fi utilizată cu API-ul. Cu API-ul, clientul poate accesa aproape toate funcțiile care i-ar fi disponibile din interfața clientului.

Cu accesul configurat aici, clientul poate utiliza și portalul pentru restaurante Deliveo GO. (Aceasta înseamnă că pentru a utiliza Deliveo GO este necesar și un abonament la portalul pentru clienți.)

Opțiuni de livrare

În sistemul Deliveo, este posibil să dezactivați una sau mai multe dintre opțiunile de livrare activate la nivel global pentru fiecare client. Opțiunile de livrare dezactivate aici nu vor fi disponibile la crearea unei expedieri, nici pe interfața clientului, nici la interogarea prin API.

Gestionarea depozitului

Fila Gestionarea depozitului oferă trei opțiuni pentru gestionarea depozitului clientului:

1. Dispecer ⇒ în acest caz, dispecerul serviciului de curierat poate crește (stoca) stocul în depozitul clientului selectat.
2. Client ⇒ în acest caz, clientul poate stoca articole în propriul stoc
3. Cantitate stoc negativă ⇒ dacă această opțiune este bifată, stocul clientului poate fi negativ

În cazul gestionării depozitului, dacă ambele casete sunt debifate, clientul nu gestionează efectiv depozitul și nu vede elementul de meniu „Stoc” pe propria interfață. Dacă ambele casete sunt bifate, atât clientul, cât și dispecerul serviciului de curierat pot stoca mărfuri în depozitul clientului. Atât dispecerul serviciului de curierat, cât și clientul pot adăuga articole la pachet din lista de articole din oricare dintre setările de mai sus. Setările se aplică numai depozitării.

Notificări

Este posibil să se creeze un profil de notificare pentru fiecare client, care diferă de setările globale. Fiecare tip de notificare poate fi activat sau dezactivat separat.

Decontare

Metoda de plată: Aici puteți seta dacă clientul plătește livrările săptămânal sau lunar într-o singură sumă, sau dacă expeditorul sau destinatarul plătește taxa de transport pentru fiecare livrare individuală. 

• Dacă metoda de plată este „Ad hoc”, aplicația curierului (dacă este setată calcularea automată a costurilor de transport) va afișa costurile de transport care trebuie colectate de la expeditor sau destinatar. (Dacă există plata la livrare, aplicația de curierat va afișa suma taxei de transport și suma de plată la livrare către destinatar.)
• Dacă setarea este „Contractual”, clientul plătește taxele de livrare într-o singură tranșă pe o factură la intervale specificate (săptămânal, lunar). Taxa de livrare nu este afișată în aplicație. (Acest lucru nu afectează afișarea plății la livrare.)

Taxă pe km: dacă doriți să stabiliți prețul fiecărei expedieri în mod individual, în funcție de distanța parcursă, puteți seta taxa aici.

Grup: puteți organiza clienții în grupuri după cum doriți și apoi puteți lucra cu aceste grupuri. Puteți utiliza grupul ca parametru pentru calcularea automată a taxelor de transport.

ID extern: dacă lucrați cu mai multe sisteme, aceste date pot fi ID-ul utilizat pentru același client într-un alt sistem (de exemplu, CRM sau facturare).

Date partener

Dacă permitem unui client să delege expedierile către un serviciu de curierat partener, puteți configura autentificări unice ale traficului de date în această filă. Această filă apare numai dacă este activat cel puțin un partener.

Importul clienților

Dacă doriți să creați date pentru mai mulți clienți în sistemul Deliveo într-un singur pas, puteți utiliza opțiunea de importare a fișierelor. Fișierul care poate fi importat trebuie să conțină următoarele câmpuri. Primul rând al fișierului este un antet, astfel încât ordinea coloanelor este arbitrară. Separator de câmpuri: ; (punct și virgulă). Câmpurile marcate cu caractere aldine sunt obligatorii.