Hlavné údaje / Klienti

V tejto položke menu môžete spravovať klientov. (Klient je v podstate platiteľ účtu.) Klient môže byť rovnaký ako príjemca alebo odosielateľ. Rozhranie klienta je možné aktivovať pre každého klienta (ak je deaktivované, nie je možné pristupovať k rozhraniu klienta).

Tabuľka zákazníkov

Z tabuľky Zákazníci môžete priamo pristupovať k vybranému rozhraniu zákazníka (otvorí sa v novom okne) pomocou ikony v prvom stĺpci. Nového zákazníka môžete pridať pomocou tlačidla „+“ na spodnej lište. Ak chcete vytvoriť viacerých zákazníkov v jednej relácii, môžete tak urobiť importovaním súboru.

Dialógové okno správy zákazníkov

Základné údaje

Tu je potrebné zadať meno zákazníka, adresu a ďalšie údaje. Ak používate plugin na fakturáciu, budú to údaje kupujúceho.

Prístup

Ak chcete, aby zákazník používal zákaznícke rozhranie, môžete mu vygenerovať heslo, ktoré systém automaticky zašle na e-mailovú adresu zákazníka. Prepínač „Aktívny“ slúži na pozastavenie zákazníka. Aj v neaktívnom stave sa zákazník môže prihlásiť a zobraziť svoje staršie zásielky, ale nemôže vytvárať nové.

Kľúč API vygenerovaný tu je poskytnutý zákazníkovi kuriérskou službou na použitie s API. S API má zákazník prístup k takmer všetkým funkciám, ktoré by mal k dispozícii v zákazníckom rozhraní.

S prístupom nastaveným tu môže zákazník používať aj reštauračný portál Deliveo GO. (To znamená, že na používanie Deliveo GO je potrebné aj predplatné zákazníckeho portálu.)

Možnosti doručenia

V systéme Deliveo je možné pre každého zákazníka deaktivovať jednu alebo viaceré globálne povolené možnosti doručenia. Možnosti doručenia deaktivované tu nebudú k dispozícii pri vytváraní zásielky, ani v zákazníckom rozhraní, ani pri dotazovaní prostredníctvom API.

Správa skladu

Karta Správa skladu ponúka tri možnosti správy skladu zákazníka:

1. Dispečer ⇒ v tomto prípade môže dispečer kuriérskej služby zvýšiť (uložiť) zásoby vo vybranom sklade zákazníka.
2. Zákazník ⇒ v tomto prípade môže zákazník skladovať položky vo svojich vlastných zásobách
3. Záporné množstvo zásob ⇒ ak je táto možnosť zaškrtnutá, zásoby zákazníka môžu byť záporné

V prípade správy skladu, ak nie sú zaškrtnuté obe políčka, zákazník v skutočnosti nespravuje sklad a nevidí položku menu „Zásoby“ vo svojom rozhraní. Ak sú zaškrtnuté obe políčka, zákazník aj dispečer kuriérskej služby môžu skladovať tovar v sklade zákazníka. Dispečer kuriérskej služby aj zákazník môžu pridávať položky do balíka z hlavnej databázy položiek v ktoromkoľvek z vyššie uvedených nastavení. Nastavenia sa vzťahujú len na skladovanie.

Oznámenia

Pre každého zákazníka je možné vytvoriť profil oznámení, ktorý sa líši od globálnych nastavení. Každý typ oznámenia je možné aktivovať alebo deaktivovať samostatne.

Vyúčtovanie

Spôsob platby: Tu môžete nastaviť, či zákazník platí za dodávky týždenne alebo mesačne jednorazovo, alebo či odosielateľ alebo príjemca platí prepravné za každú jednotlivú dodávku. 

• Ak je spôsob platby „Ad hoc“, aplikácia kuriéra (ak je nastavený automatický výpočet nákladov na dopravu) zobrazí náklady na dopravu, ktoré sa majú vybrať od odosielateľa alebo príjemcu. (V prípade platby na dobierku aplikácia kuriéra zobrazí príjemcovi sumu prepravného a sumu platby na dobierku.
• Ak je nastavenie „Zmluvné“, zákazník platí poplatky za doručenie v jednej sume na faktúre v stanovených intervaloch (týždenne, mesačne). Poplatok za doručenie sa v aplikácii nezobrazuje. (Toto nemá vplyv na zobrazenie platby na dobierku.)

Poplatok za km: ak chcete stanoviť cenu každej zásielky individuálne na základe prejdenej vzdialenosti, môžete tu nastaviť poplatok.

Skupina: zákazníkov môžete podľa potreby organizovať do skupín a potom s týmito skupinami pracovať. Skupinu môžete použiť ako parameter pre automatický výpočet prepravného.

Externé ID: ak pracujete s viacerými systémami, tieto údaje môžu byť ID používané pre toho istého zákazníka v inom systéme (napr. CRM alebo fakturácia).

Údaje o partnerovi

Ak zákazníkovi povolíme delegovať zásielky na partnerskú kuriérsku službu, môžete na tejto karte nastaviť jedinečné overovanie dátového prenosu. Táto karta sa zobrazí len v prípade, ak je povolený aspoň jeden partner.

Import zákazníkov

Ak chcete v systéme Deliveo vytvoriť údaje pre viacerých zákazníkov v jednom kroku, môžete použiť možnosť importu súboru. Importovateľný súbor musí obsahovať nasledujúce polia. Prvý riadok súboru je hlavička, takže poradie stĺpcov je ľubovoľné. Oddeľovač polí: ; (bodkočiarka). Polia označené tučným písmom sú povinné.