V této nabídce můžete spravovat Zákazníky. (Zákazník je technicky vzato plátce účtu.) Zákazník může být stejný jako Adresát nebo Odesílatel. Rozhraní pro Zákazníky lze povolit pro každého Zákazníka zvlášť (pokud je zakázáno, nemá ve výchozím nastavení přístup k rozhraní pro Zákazníky).

Tabulka zákazníků

Z tabulky Klienti můžete přímo vstoupit do Klientského rozhraní vybraného Klienta kliknutím na ikonu v prvním sloupci (otevře se v novém okně). Nového Klienta můžete přidat kliknutím na tlačítko "+" ve spodní liště. Pokud chcete vytvořit mnoho klientů v jedné relaci, můžete tak učinit importem souborů.

Dialogové okno správce klientů

Základní údaje

Zde je třeba zadat jméno Klienta, jeho adresu a další údaje. Pokud používáte zásuvný modul pro fakturaci, budou to údaje zákazníka.

Správa skladu

Na kartě Správa skladu jsou tři možnosti pro správu skladu zákazníka:

1. Disponent ⇒ v tomto případě může Disponent kurýrní služby přidávat (vkládat) zásoby do vybraného skladu zákazníka.
2. Zákazník ⇒ v tomto případě může zákazník sám přidávat položky do svého skladu.
3. Záporné skladové množství ⇒ pokud je tato volba zaškrtnuta, může být skladová zásoba Zákazníka záporná.

Pokud jsou v případě řízení zásob obě zaškrtávací pole nezaškrtnutá, Zákazník fakticky neřídí zásoby a ve vlastním rozhraní nevidí ani položku nabídky "Zásoby". Pokud jsou obě zaškrtnuta, může Zákazník i Dispečink kurýrní služby skladovat zboží ve skladu Zákazníka. Jak Kurýrní burza, tak Zákazník mohou přidávat položky do balíku z předlohy zboží v kterékoli z výše uvedených možností. Nastavení platí pouze pro příchozí zásilky.

Přístup na

Pokud chcete používat rozhraní pro Zákazníka, můžete mu vygenerovat heslo, které systém automaticky odešle na jeho e-mailovou adresu. Možnost "Aktivní" slouží k pozastavení klienta. Ve stavu Neaktivní se zákazník může také přihlásit, prohlížet si své starší zásilky, ale nemůže vytvořit novou. Zde vygenerovaný klíč API musí kurýr zákazníkovi předat, aby mohl používat rozhraní API. Rozhraní API poskytuje zákazníkovi přístup téměř ke všem funkcím, ke kterým by měl přístup ze zákaznického rozhraní.

Možnosti doručení

V systému Deliveo je možné vypnout jednu nebo více globálně povolených možností doručení pro každého zákazníka. Zde vypnuté možnosti doručení nebudou k dispozici při vytváření zásilky, a to ani v klientském rozhraní, ani při dotazování prostřednictvím rozhraní API.

Oznámení

Pro každého zákazníka je možné vytvořit jiný profil oznámení, než je globální nastavení. Každý typ oznámení lze zapnout/vypnout samostatně.

Vypořádání

Způsob úhrady: Zde můžete nastavit, zda Zákazník zaplatí za dodávky jednorázově (např. měsíčně na jedné faktuře), nebo zda Odesílatel či Příjemce zaplatí za každou dodávku.

Poplatek za kilometr: Pokud chcete účtovat každou dodávku zvlášť podle ujeté vzdálenosti, můžete zde nastavit poplatek.

Seskupit: Zákazníky můžete uspořádat do vámi zvolené sady a s touto sadou pak pracovat. Skupinu můžete použít jako parametr pro automatický výpočet jízdného.

Externí identifikátor: pokud pracujete s více systémy, může být tímto údajem identifikátor stejného Zákazníka použitý v jiném systému (např. CRM nebo fakturaci).

Údaje o partnerovi

Pokud umožňujete zákazníkovi delegovat zásilku na partnerskou kurýrní službu, můžete na této kartě nastavit jedinečné ověření údajů.

Import zákazníka

Soubor pro import se musí skládat z následujících polí. První řádek souboru je záhlaví, takže pořadí sloupců je libovolné. Oddělovač polí: ; (středník). Tučně vyzna čená pole jsou povinná.