Données de base / Clients

Dans ce menu, vous pouvez gérer les clients. (Le client est en fait le payeur de la facture.) Le client peut correspondre au destinataire ou à l'expéditeur. L'interface client peut être activée pour chaque client (lorsqu'elle est désactivée, vous ne pouvez évidemment pas accéder à l'interface client).

Tableau des clients

Dans le tableau des clients, l'icône située dans la première colonne permet d'accéder directement à l'interface client sélectionnée (une nouvelle fenêtre s'ouvre). Vous pouvez ajouter un nouveau client à l'aide du bouton « + » situé dans la barre inférieure. Si vous souhaitez créer plusieurs clients au cours d'une même session, vous pouvez le faire en important un fichier.

Boîte de dialogue Gestion des clients

Données de base

Vous devez saisir ici le nom, l'adresse et d'autres informations du client. Si vous utilisez un plugin de facturation, ce seront les informations du client.

Accès

Si vous souhaitez que le client utilise l'interface, vous pouvez générer un mot de passe qui sera automatiquement envoyé à l'adresse e-mail du client par le système. Le bouton « Actif » sert à suspendre le compte du client. Même en mode inactif, le client peut se connecter et consulter ses anciens envois, mais il ne peut pas en créer de nouveaux.

La clé API générée ici est fournie au client par le service de messagerie pour l'utilisation de l'API. Grâce à l'API, le client a accès à presque toutes les fonctions auxquelles il aurait accès depuis l'interface client.

Avec l'accès configuré ici, le client peut également utiliser le portail de restauration Deliveo GO. (L'utilisation de Deliveo GO nécessite donc également un abonnement au portail client).

Options de livraison

Dans le système Deliveo, il est possible de désactiver une ou plusieurs options de livraison activées globalement pour chaque client. Les options de livraison désactivées ici ne seront pas disponibles lors de la création d'un envoi, ni sur l'interface client, ni lors d'une requête via l'API.

Gestion des stocks

Dans l'onglet Gestion des stocks, vous trouverez trois options relatives à la gestion des stocks du client :

1. Dispatcher ⇒ dans ce cas, le dispatcher du service de messagerie peut augmenter (stocker) les stocks dans l'entrepôt du client sélectionné.
2. Client ⇒ dans ce cas, le client peut stocker lui-même des articles dans son stock
3. Quantité de stock négative ⇒ si cette option est cochée, le stock du client peut être négatif

Dans le cas de la gestion des stocks, si les deux cases sont décochées, le client ne gère pratiquement pas de stock et ne voit pas le menu « Stock » sur son interface. Si les deux cases sont cochées, le client et le répartiteur du service de messagerie peuvent tous deux stocker des marchandises dans l'entrepôt du client. Le répartiteur du service de messagerie et le client peuvent ajouter des articles au colis à partir du fichier articles dans l'une ou l'autre des configurations ci-dessus. Les paramètres ne s'appliquent qu'au stockage.

Notifications

Il est possible de créer un profil de notification différent du paramètre global pour chaque client. Les différents types de notifications peuvent être activés/désactivés séparément.

Facturation

Mode de paiement : vous pouvez ici définir si le client paie les livraisons en une seule fois, chaque semaine ou chaque mois, ou si l'expéditeur ou le destinataire paie les frais de transport pour chaque livraison. 

• Si le mode de paiement est « ponctuel », le frais de transport à percevoir auprès de l'expéditeur ou du destinataire s'affiche dans l'application de messagerie (si le calcul automatique des frais de transport est activé). (En cas de paiement à la livraison, les frais de transport et le paiement à la livraison sont affichés ensemble dans l'application de messagerie chez le destinataire).
• Si le paramètre est « Contractuel », le client paie les frais de transport en une seule fois sur une facture à intervalles réguliers (hebdomadaires, mensuels). Les frais de transport n'apparaissent pas dans l'application. (Cela n'a aucune incidence sur l'affichage du paiement à la livraison).

Frais au km : si vous souhaitez facturer chaque livraison individuellement en fonction de la distance parcourue, vous pouvez définir les frais ici.

Groupe : vous pouvez organiser les clients en groupes de votre choix, puis travailler avec ces groupes. Vous pouvez utiliser le groupe comme paramètre pour le calcul automatique des frais de transport.

Identifiant externe : si vous travaillez avec plusieurs systèmes, cette donnée peut être l'identifiant utilisé pour le même client dans un autre système (par exemple, CRM ou facturation).

Données du partenaire

Si nous autorisons la délégation d'envois à un service de messagerie partenaire pour un client, les authentifications individuelles du trafic de données peuvent être configurées dans cet onglet. Cet onglet n'apparaît que si au moins un partenaire est autorisé.

Importation de clients

Si vous souhaitez créer les données de plusieurs clients dans le système Deliveo en une seule étape, vous pouvez utiliser l'option d'importation de fichiers. Le fichier à importer doit comporter les champs suivants. La première ligne du fichier est un en-tête, l'ordre des colonnes est donc libre. Séparateur de champs : ; (point-virgule). Les champs en gras sont obligatoires.