In diesem Menü können Sie Kunden verwalten. (Der Kunde ist technisch gesehen der Rechnungszahler.) Der Kunde kann mit dem Adressaten oder dem Absender identisch sein. Die Kundenschnittstelle kann für jeden Kunden einzeln aktiviert werden (wenn sie deaktiviert ist, kann sie standardmäßig nicht auf die Kundenschnittstelle zugreifen).

Tabelle Kunden

Von der Tabelle Kunden aus können Sie direkt auf die Kundenschnittstelle des ausgewählten Kunden zugreifen, indem Sie auf das Symbol in der ersten Spalte klicken (öffnet ein neues Fenster). Sie können einen neuen Kunden hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche "+" in der unteren Leiste klicken. Wenn Sie viele Clients in einer Sitzung erstellen möchten, können Sie dies durch den Import von Dateien tun.

Der Kundenmanager-Dialog

Grundlegende Daten

Hier müssen Sie den Namen, die Adresse und andere Details des Kunden eingeben. Wenn Sie ein Rechnungs-Plugin verwenden, sind dies die Daten des Kunden.

Lagerverwaltung

Auf der Registerkarte Lagerverwaltung gibt es drei Optionen für die Lagerverwaltung des Kunden:

1. Disponent ⇒ in diesem Fall kann der Kurierdienst-Disponent dem Lager des ausgewählten Kunden Bestände hinzufügen (einlagern).
2. Kunde ⇒ in diesem Fall kann der Kunde selbst Artikel in sein Lager einlagern
3. Negative Bestandsmenge ⇒ wenn dies markiert ist, kann der Bestand des Kunden negativ sein

Sind bei der Bestandsverwaltung beide Kontrollkästchen nicht angekreuzt, verwaltet der Kunde effektiv keinen Bestand und sieht auch nicht den Menüpunkt "Bestand" in seiner eigenen Oberfläche. Sind beide angekreuzt, können sowohl der Kunde als auch der Kurierdienstversand Waren im Lager des Kunden einlagern. Sowohl die Kurierbörse als auch der Kunde können in jeder der oben genannten Optionen Artikel aus dem Artikelstamm zum Paket hinzufügen. Die Einstellungen gelten nur für den Wareneingang.

Zugriff auf

Wenn Sie die Kundenschnittstelle nutzen möchten, können Sie für diese ein Passwort generieren, das das System automatisch an die E-Mail-Adresse des Kunden sendet. Die Option "Aktiv" wird verwendet, um den Kunden zu sperren. Im inaktiven Zustand kann sich der Kunde ebenfalls einloggen, seine älteren Mailings einsehen, aber kein neues erstellen. Der hier generierte API-Schlüssel muss vom Kurier an den Kunden weitergegeben werden, damit dieser die API nutzen kann. Die API ermöglicht dem Kunden den Zugriff auf fast alle Funktionen, auf die der Kunde über die Kundenschnittstelle Zugriff hätte.

Zustelloptionen

Im System von Deliveo ist es möglich, eine oder mehrere der global aktivierten Zustelloptionen pro Kunde zu deaktivieren. Die hier deaktivierten Versandoptionen stehen bei der Erstellung einer Sendung nicht zur Verfügung, weder in der Kundenoberfläche noch bei der Abfrage über die API.

Benachrichtigungen

Es ist möglich, pro Kunde ein anderes Benachrichtigungsprofil als die globale Einstellung zu erstellen. Jede Benachrichtigungsart kann separat ein-/ausgeschaltet werden.

Abrechnung

Zahlungsart: hier können Sie einstellen, ob der Kunde die Lieferungen in einer Zahlung (z.B. monatlich auf eine Rechnung) bezahlt oder ob der Versender oder der Empfänger für jede Lieferung bezahlt.

Km-Gebühr: Wenn Sie jede Lieferung einzeln auf der Grundlage der zurückgelegten Entfernung berechnen möchten, können Sie hier die Gebühr festlegen.

Gruppe: Sie können die Kunden in eine Gruppe Ihrer Wahl einteilen und dann mit dieser Gruppe arbeiten. Sie können die Gruppe als Parameter für die automatische Tarifberechnung verwenden.

Externe Kennung: Wenn Sie mit mehreren Systemen arbeiten, können diese Daten die Kennung desselben Kunden sein, die in einem anderen System verwendet wird (z. B. CRM oder Rechnungsstellung).

Partner-Daten

Wenn Sie einem Kunden erlauben, eine Sendung an einen Partner-Kurierdienst zu delegieren, können Sie auf dieser Registerkarte eindeutige Datenauthentifizierungen einrichten.

Kundenimport

Die zu importierende Datei muss aus den folgenden Feldern bestehen. Die erste Zeile der Datei ist eine Kopfzeile, so dass die Reihenfolge der Spalten beliebig ist. Feldtrennzeichen: ; (Semikolon). Fett gedruckte Felder sind Pflichtfelder.