In diesem Menü können Sie Kunden verwalten (der Kunde ist technisch gesehen der Rechnungszahler). Die Kundenschnittstelle kann für jeden Kunden einzeln aktiviert werden (wenn sie deaktiviert ist, haben Sie standardmäßig keinen Zugriff auf die Kundenschnittstelle). Von der Tabelle Kunden aus können Sie direkt die Kundenschnittstelle des ausgewählten Kunden aufrufen, indem Sie das Symbol in der ersten Spalte verwenden (öffnet ein neues Fenster). Sie können einen neuen Kunden hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche "+" in der unteren Leiste klicken.

Der Dialog Kundenmanager

Grundlegende Daten

Hier müssen Sie den Namen, die Adresse und andere Details des Kunden eingeben.

• Zahlungsweise.
• Kilometergebühr: Wenn Sie jede Lieferung einzeln nach der zurückgelegten Entfernung abrechnen möchten, können Sie die Gebühr hier festlegen.
• Gruppe: Sie können die Kunden in eine Gruppe Ihrer Wahl einteilen und dann mit dieser Gruppe arbeiten (z. B. können Sie sie in eine Preisregel einbeziehen).
• Externe Kennung: Wenn Sie mit mehreren Systemen arbeiten, können diese Daten die Kennung desselben Kunden sein, die in einem anderen System verwendet wird.

Optionen

Zugang: Wenn Sie die Kundenschnittstelle nutzen möchten, können Sie ein Passwort für den Kunden generieren, das das System automatisch an die hier angegebene E-Mail-Adresse sendet. Der Schalter "Aktiv" wird verwendet, um die Auftragsübermittlung auszuschalten. Sie können die Kundenschnittstelle immer noch betreten, wenn sie inaktiv ist, Ihre älteren Pakete ansehen, aber Sie können keine neue Sendung übermitteln. Der hier generierte API-Schlüssel muss vom Kurier an den Kunden weitergegeben werden, damit dieser die API nutzen kann. Über die API kann der Kunde auf fast alle Funktionen zugreifen, die er auch über die Kundenschnittstelle nutzen würde.

Sie können die Zeitzone des Kunden, das Datumsformat und die Standardwährungauswählen.

Lagerverwaltung: Auf der Registerkarte Allgemein gibt es drei Optionen für die Lagerverwaltung des Kunden:

1. Disponent ⇒ in diesem Fall kann der Kurierdienst-Disponent dem Lager des ausgewählten Kunden Bestände hinzufügen (einlagern).
2. Kunde ⇒ in diesem Fall kann der Kunde selbst Artikel in sein Lager einlagern
3. Negative Bestandsmenge ⇒ wenn dies markiert ist, kann der Bestand des Kunden negativ sein

Sind bei der Bestandsverwaltung beide Kontrollkästchen nicht angekreuzt, verwaltet der Kunde effektiv keinen Bestand und sieht auch nicht den Menüpunkt "Bestand" in seiner eigenen Oberfläche. Sind beide angekreuzt, können sowohl der Kunde als auch der Kurierdienstversand Waren im Lager des Kunden einlagern. Sowohl die Kurierbörse als auch der Kunde können in jeder der oben genannten Optionen Artikel aus dem Artikelstamm zum Paket hinzufügen. Die Einstellungen gelten nur für den Wareneingang.

Partnerdaten

Wenn ein Kunde eine Sendung an einen Partner-Kurierdienst delegieren darf, kann auf dieser Registerkarte eine individuelle Datenauthentifizierung eingerichtet werden.

Zustelloptionen

Im System von Deliveo ist es möglich, eine oder mehrere der global aktivierten individuellen Versandoptionen pro Kunde zu deaktivieren. Die hier deaktivierten Versandoptionen stehen beim Anlegen einer Sendung nicht zur Verfügung, weder in der Client-Oberfläche noch bei der Abfrage via API.

Benachrichtigungen

Es ist möglich, pro Kunde ein anderes Benachrichtigungsprofil als die globale Einstellung zu erstellen. Jede Benachrichtigungsart kann separat ein-/ausgeschaltet werden.

Kundenimport

Die zu importierende Datei muss aus den folgenden Feldern bestehen. Die erste Zeile der Datei ist eine Kopfzeile, die Reihenfolge der Spalten ist also beliebig. Feldtrennzeichen: ; (Semikolon) Felder in Fettdruck sind Pflichtfelder.

Die folgenden Kundendaten sind nicht Teil des obigen Imports (die beim Import eingestellten Standardwerte sind in Klammern):

• Zeitzone: Europa/Budapest
• Datumsformat: Jahr-Monat-Tag
• Zeitformat: Stunden:Minuten:Sekunden

Wenn Sie Kunden mit einem anderen Wert erfassen möchten, müssen Sie die Änderungen anschließend manuell vornehmen.