Ce menu permet de gérer les clients (le client est techniquement le payeur de la facture). Le client peut être le même que le destinataire ou l'expéditeur. L'interface client peut être activée pour chaque client (lorsqu'elle est désactivée, le client ne peut pas accéder à l'interface client, par défaut).

Tableau des clients

A partir du tableau Clients, vous pouvez accéder directement à l'interface Client du Client sélectionné en cliquant sur l'icône dans la première colonne (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre). Vous pouvez ajouter un nouveau Client en cliquant sur le bouton "+" dans la barre inférieure. Si vous souhaitez créer plusieurs clients en une seule session, vous pouvez le faire en important des fichiers.

Le dialogue du gestionnaire de clients

Données de base

Ici, vous devez saisir le nom, l'adresse et d'autres détails du client. Si vous utilisez un plugin de facturation, il s'agira des données du client.

Gestion de l'entrepôt

Dans l'onglet Gestion de l'entrepôt, il y a trois options pour la gestion de l'entrepôt du client :

1. Dispatcher ⇒ dans ce cas, le dispatcher du service de messagerie peut ajouter (déposer) du stock dans l'entrepôt du client sélectionné.
2. Client ⇒ dans ce cas, le client peut ajouter lui-même des articles à son stock.
3. Quantité de stock négative ⇒ si cette case est cochée, le stock du client peut être négatif.

Dans le cas de la gestion des stocks, si les deux cases ne sont pas cochées, le client ne gère effectivement pas ses stocks et ne voit pas non plus l'élément de menu "Inventaire" dans sa propre interface. Si les deux cases sont cochées, le client et le service de messagerie peuvent stocker des marchandises dans l'entrepôt du client. Le Courier Exchange et le client peuvent tous deux ajouter des articles au colis à partir de la base de données d'articles dans l'une des options ci-dessus. Les paramètres ne s'appliquent qu'aux envois entrants.

Accès

Si vous souhaitez utiliser l'interface client, vous pouvez générer un mot de passe pour eux, que le système enverra automatiquement à l'adresse e-mail du client. L'option "Actif" est utilisée pour suspendre le client. Dans l'état inactif, le client peut également se connecter, consulter ses anciens envois, mais ne peut pas en créer de nouveaux. La clé API générée ici doit être donnée par le Courier au client pour utiliser l'API. L'API permet au client d'accéder à presque toutes les fonctions auxquelles il aurait accès à partir de l'interface client.

Options de livraison

Dans le système de Deliveo, il est possible de désactiver une ou plusieurs des options de livraison activées globalement par client. Les options de livraison désactivées ici ne seront pas disponibles lors de la création d'un envoi, ni dans l'interface client, ni lors d'une requête via l'API.

Notifications

Il est possible de créer, pour chaque client, un profil de notification différent du profil global. Chaque type de notification peut être activé/désactivé séparément.

Règlement

Mode de paiement : vous pouvez définir ici si le client paie les livraisons en un seul paiement (par exemple, mensuellement sur une facture) ou si l'expéditeur ou le destinataire paie pour chaque livraison.

Frais kilométriques : si vous souhaitez facturer chaque livraison individuellement en fonction de la distance parcourue, vous pouvez définir les frais ici.

Groupe : vous pouvez organiser les clients en un ensemble de votre choix et travailler ensuite avec cet ensemble. Vous pouvez utiliser le groupe comme paramètre pour le calcul automatique des tarifs.

Identifiant externe : si vous travaillez avec plusieurs systèmes, cette donnée peut être l'identifiant du même client utilisé dans un autre système (par exemple, CRM ou facturation).

Données du partenaire

Si vous autorisez un client à déléguer un envoi à un service de messagerie partenaire, vous pouvez configurer des authentifications de données uniques dans cet onglet.

Importation du client

Le fichier à importer doit contenir les champs suivants. La première ligne du fichier est un en-tête, l'ordre des colonnes est donc arbitraire. Séparateur de champs : ; (point-virgule) Les champs en gras sont obligatoires.