Dans ce menu, vous pouvez gérer les clients (le client est techniquement le payeur de la facture). Le client peut être le même que le destinataire ou l'expéditeur. L'interface client peut être activée pour chaque client (lorsqu'elle est désactivée, vous ne pouvez pas accéder à l'interface client par défaut). A partir du tableau Clients, vous pouvez accéder directement à l'interface client du client sélectionné en utilisant l'icône dans la première colonne (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre). Vous pouvez ajouter un nouveau client en cliquant sur le bouton "+" dans la barre du bas.
La boîte de dialogue Gestionnaire de clients
Données de base
Vous devez ici saisir le nom, l'adresse et d'autres détails du client.
- Mode de paiement.
- Frais kilométriques : si vous souhaitez facturer chaque livraison individuellement en fonction de la distance parcourue, vous pouvez définir les frais ici.
- Groupe : vous pouvez organiser les clients en un ensemble de votre choix et travailler ensuite avec cet ensemble (par exemple, vous pouvez l'inclure dans une règle de tarification).
- Identifiant externe : si vous travaillez avec plusieurs systèmes, cette donnée peut être l'identifiant du même client utilisé dans un autre système.
Options
Accès : si vous souhaitez utiliser l'interface du client, vous pouvez générer un mot de passe pour lui, que le système enverra automatiquement à l'adresse électronique que vous avez saisie ici. L'interrupteur "Actif" est utilisé pour désactiver la soumission des commandes, vous pouvez toujours entrer dans l'interface Client lorsqu'elle est inactive, consulter vos anciens colis, mais vous ne pouvez pas soumettre un nouvel envoi. La clé API générée ici doit être donnée par le coursier au client pour utiliser l'API. En utilisant l'API, le client peut accéder à presque toutes les fonctions auxquelles il aurait accès à partir de l'interface client.
Vous pouvezsélectionner le fuseau horaire, le format de date et la devise par défaut du client.
Gestion de l'entrepôt : dans l'onglet Général, il y a trois options pour la gestion de l'entrepôt du client :
-
Dispatcher ⇒ dans ce cas, le dispatcher du service de messagerie est en mesure d'ajouter (déposer) du stock dans l'entrepôt du Client sélectionné.
- Client ⇒ dans ce cas, le client peut ajouter lui-même des articles à son stock.
- Quantité de stock négative ⇒ si cette case est cochée, le stock du client peut être négatif.
Dans le cas de la gestion des stocks, si les deux cases ne sont pas cochées, le client ne gère effectivement pas ses stocks et ne voit pas non plus l'élément de menu "Inventaire" dans sa propre interface. Si les deux cases sont cochées, le client et le service de messagerie peuvent stocker des marchandises dans l'entrepôt du client. Le Courier Exchange et le client peuvent tous deux ajouter des articles au colis à partir de la base de données d'articles dans l'une des options ci-dessus. Les paramètres ne s'appliquent qu'aux envois entrants.
Données du partenaire
Lorsqu'un client est autorisé à déléguer un envoi à un service de courrier partenaire, cet onglet peut être utilisé pour configurer l'authentification des données individuelles.
Options de livraison
Dans le système Deliveo, il est possible de désactiver une ou plusieurs options de livraison individuelles activées globalement par client. Les options de livraison désactivées ici ne seront pas disponibles lors de la création d'un envoi, ni dans l'interface client, ni lors d'une requête via l'API.
Notifications
Il est possible de créer, pour chaque client, un profil de notification différent du profil global. Chaque type de notification peut être activé/désactivé séparément.
Importation de clients
Le fichier à importer doit contenir les champs suivants. La première ligne du fichier est un en-tête, de sorte que l'ordre des colonnes est arbitraire. Séparateur de champs : ; (point-virgule). Les champs en gras sont obligatoires.
| Champ (en-tête) | Valeur possible | Explication |
|---|---|---|
| name | Max. 100 caractères nombre, lettre et ponctuation. | Nom du client (par exemple "Client Ltd.") |
| country | 2 caractères lettre. | Code du pays (par exemple HU-Hongrie, DE-Allemagne) |
| zip | Max. 10 caractères maximum (chiffres, lettres et ponctuation). | Code postal (par exemple 1234) |
| city | Max. Max. 50 caractères nombre, lettres et ponctuation. | Nom de la municipalité (par exemple : "Budapest") |
| address | Max. Max. 50 caractères nombre, lettres et ponctuation. | Adresse (par exemple : Kisfaludy u. 1.) |
| apartment | Max. Max. 50 caractères nombre, lettres et ponctuation. | Bâtiment, étage, porte |
| phone | Max. 15 caractères nombre, commençant par le signe + | Numéro de téléphone avec indicatif international (par exemple +36205555555) |
| 25 caractères au maximum (chiffres, lettres et ponctuation). | Adresse électronique valide. | |
| carriage | cas / cas par cas | Fret payé |
| group | Max. Max. 10 caractères nombre, lettre et ponctuation. | Groupe |
| ext_id | Max. Max. 10 caractères nombre | Identifiant de client externe |
Les données client suivantes ne font pas partie de l'importation ci-dessus (les valeurs par défaut définies lors de l'importation sont entre parenthèses) :
- Fuseau horaire : Europe/Budapest
- Format de la date : année-mois-jour
- Format de l'heure : heures:minutes:secondes
Si vous souhaitez enregistrer des clients avec une valeur différente, vous devrez effectuer les modifications manuellement par la suite.